Friday, 30 November 2018

Một số ví dụ về các công ty bảo hiểm chuyển đổi số và insurtech khác trên toàn cầu


Đơn vị bảo hiểm số tốt nhất 2018 là ai? Nguồn ảnh: internet
Hãy cùng tham khảo thêm các bài học của các đơn vị bảo hiểm và insurtech tiêu biểu khác đang chuyển đổi số.
Chúng ta đã cùng nghiên cứu về việc chuyển đổi số trong ngành bảo hiểm, xu hướng của Insurtech và tham khảo một số ví dụ về thị trường bảo hiểm Trung Quốc như Ping An (bảo hiểm Bình An), Zhong An (bảo hiểm Trung An). Vậy còn có đơn vị nào khác đáng chú ý trong dòng chảy của số hoá?
Chúng ta sẽ tham khảo một số đơn vị bảo hiểm và insurtech trên toàn cầu dựa trên các danh sách:
  • Top 3 tập đoàn tài chính bảo hiểm lớn nhất thế giới theo Forbes là ai?
  • Các đơn vị bảo hiểm đạt giải thưởng sáng tạo Gartner Eyes for Innovation của Gartner năm 2018 - có gì nổi bật và đáng chú ý? 
  • Các doanh nghiệp bảo hiểm số/ insurtech được đánh giá là tốt nhất của The Balance?
  • Một số danh sách tham khảo khác của các quỹ đầu tư hoặc tư vấn độc lập?
Thật thú vị khi thấy sự lên ngôi của AI (trí tuệ nhân tạo), từ dạng chatbot, tới phân tích dữ liệu lớn, so sánh giá và tham chiếu chéo nhiều nguồn thông tin đã và đang giúp các đơn vị bảo hiểm chuyển đổi số thành công. Hi vọng rằng các ví dụ này sẽ là khởi đầu cho việc tiếp tục nghiên cứu và học hỏi cho các anh chị không chỉ trong mảng bảo hiểm, công nghệ mà còn ở các mảng khác trong chuyển đổi số.

Top 3 tập đoàn tài chính bảo hiểm đang làm chuyển đổi số như thế nào?

Theo danh sách 2000 doanh nghiệp lớn nhất trên toàn cầu năm 2018 (2018 Global 2000), 3 tập đoàn bảo hiểm lớn nhất trên toàn cầu là Ping An (Bình An), Allianz, và UnitedHealthcare Group.
Danh sách 3 tập đoàn tài chính bảo hiểm lớn nhất thế giới 2018 theo Forbes

Ping An

Tập đoàn bảo hiểm tài chính Ping An của Trung Quốc lần thứ 2 đứng đầu trong danh sách. Ping An tự hào với mảng kinh doanh bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ đang bùng nổ và tư duy đầu tiên với công nghệ tập trung vào các giải pháp InsurTechFinTech. Hãy tham khảo trong bài viết Ping An Insurance (Bảo hiểm Bình An) và Hành trình số hóa tiên phong ở Trung Quốc. Năm 2017, Ping An đứng thứ #20 và leo lên vị trí #16 và ở vị trí #10 năm 2018.

Allianz 

Allianz là tập đoàn bảo hiểm được thành lập tại Berlin, Đức năm 1890, đứng thứ 2 trong các đơn vị bảo hiểm và đứng thứ 21 trong các tập đoàn lớn nhất danh sách Forbes Global 2000. Chúng ta đều có thể tưởng tượng với 128 năm trong ngành, họ đã xây dựng các nền tảng công nghệ như thế nào và sẽ khó khăn ra sao cho việc chuyển đổi số.
CIO của Allianz Insurance, ông Jacob Abbound có nói tới việc Allianz đang chuyển đổi thành đơn vị bảo hiểm số hiển nhiên được chọn để đảm bảo cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số chất lượng cao, được cá nhân hóa, dựa trên phân tích dữ liệu, và phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Điều này đòi hỏi một bước thay đổi đáng kể về tốc độ, sự linh hoạt (agile) và chất lượng trong cách Allianz tạo ra và cung cấp giá trị cho khách hàng. Allianz ứng dụng quy trình DevOps toàn diện (với tư vấn Contino) và chuyển đổi sang điện toán đám mây (của AWS), ứng dụng agile - thay đổi cách các quy trình và công nghệ tương tác để đẩy nhanh khả năng phản hồi với thị trường và mang lại trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng.
CDO Solmaz Altin là vị trí mới có khoảng 2 năm trước, dẫn dắt mảng chuyển đổi số. Họ tạo ra Allianz Lab, hay còn gọi là Global Digital Factory (GDF) có bố trí giống như không gian làm việc của các tập đoàn công nghệ ở thung lũng Sillicon, cùng với dự án Allianz X nghiên cứu và đầu tư vào các mảng kinh doanh bảo hiểm mới, insurtech, thử nghiệm thí điểm, sau đó nhân rộng trên toàn cầu.

UnitedHealthcare Group

Tập đoàn UnitedHealthcare của Mỹ đứng thứ 5 trong danh sách của Forbes.
Tên gọi của họ đã phản ánh hoạt động kinh doanh trọng yếu: chăm sóc y tế, bảo hiểm sức khoẻ, và tập trung vào các gói hướng tới doanh nghiệp cho nhân viên (B2B2C). CEO Steve Nelson của UnitedHealthcare nhận định hệ thống chăm sóc y tế ở Mỹ phức tạp, khó định hướng và đắt đỏ, cùng với sự thay đổi về nhân khẩu học - dân số đang già đi, và ngày càng có nhiều bệnh dịch bất thường hơn, đã buộc các đơn vị trong ngành phải chuyển đổi số và UnitedHealthcare cũng theo đuổi các giải pháp chăm sóc y tế số. Quan điểm của CEO này là bắt đầu trước với tư duy, sau đó mới là các công nghệ và công cụ để chuyển đổi. UnitedHealthcare nhận thức rõ các thay đổi, nguy cơ, thách thức và cơ hội, và sẵn sàng tư duy như một khởi nghiệp và các đơn vị đột phá trong ngành. Ông tuyển dụng các nhân tài từ các tập đoàn công nghệ, như CIO từ Target, trưởng bộ phận vận hành đến từ T-Mobile, và CHRO từ Apple, từ đó thu hút thêm các nhân tài khác trong tư duy và thế mạnh để tạo nên lợi thế riêng của UnitedHealthcare.
Tháng 1/2018, tại hội nghị CES, họ giới thiệu các Nguồn lực hỗ trợ sức khoẻ số (Digital Health Resources) với ba điểm nhấn:
  • Trải nghiệm nhập môn số (digital onboarding): cho phép các công ty, tổ chức có 101 tới 3000 nhân viên trực tiếp cho nhân viên của họ chọn các gói chăm sóc sức khoẻ theo tình trạng sức khoẻ và ưu tiên tài chính cá nhân, như thói quen tập thể dục, cân nặng... 
  • Apple Pay: cho phép mọi người thanh toán các dịch vụ y tế chất lượng theo cách an toàn, bảo mật, với Apple Pay và liên kết với tài khoản tiết kiệm y tế của Optum Bank (HSA).
  • Video giải thích: về các lợi ích, các gói bảo hiểm cũng như quy trình để hoàn thành việc bồi thường, giúp mọi người hiểu rõ và ghi nhớ tốt hơn, cũng như thuận tiện theo dõi trên cả máy tính và thiết bị di động. 

Các doanh nghiệp bảo hiểm đạt giải thưởng trong Gartner Eye on Innovation Awards 2018

Danh sách các đơn vị bảo hiểm đạt giải sáng tạo của Gartner (Gartner Eyes for Innovation 2018)
Trong khu vực Bắc Mỹ, 3 đơn vị đạt giải này là: BMO Bank of Montreal (BMO Quick Pay), Liberty Mutual (Intelligent Employee Digital Assistant), và Allstate (Transformative commercial insurance). Trong khi đó, tại Symposium Barcelona, 3 đơn vị ở châu Âu đạt giải là DenizBank (DenizBank Neuroscience Study); Israel Discount Bank (In-App Triple Layered Service) và Aksigorta (Claimschat). Ở Gold Coast, khu vực APAC có 3 nhà vô địch là Ping An Property & Casualty Insurance Company Of China (Smart Fast Claim), Commonwealth Bank of Australia (Ceba) và Taishin International Bank (An Open Bank - Richart).  Tham khảo ví dụ của Ping An trong bài viết trước về nền tảng cho việc bồi thường xe hơi nhanh chóng đã giúp Ping An đạt giải  thưởng này.

Liberty Mutual Insurance với Intelligent Employee Digital Assistant

Liberty Mutual Insurance nhận được giải thưởng này ở khu vực Bắc Mỹ bởi việc tạo ra môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả cho nhân viên với ứng dụng Trợ lý số cho nhân viên thông minh (Intelligent Employee Digital Assistant). Đây là một dạng chatbot dựa trên ứng dụng AI (trí thông minh nhân tạo) do Workgrid phát triển, tích hợp giữa các công cụ giao tiếp nội bộ với các hệ thống thông tin, cho phép mỗi nhân viên tuỳ theo vị trí công việc và quan tâm của mình có thể nhận được các thông tin phù hợp, cá nhân hoá, nhanh chóng và đầy đủ, từ đó phục vụ khách hàng hiệu quả và nhiệt tình hơn. Công ty đã phát triển trợ lý kỹ thuật số thành một nền tảng hợp nhất tập trung vào việc đơn giản hóa trải nghiệm của nhân viên bằng cách tích hợp trên tất cả các hệ thống trong Liberty Mutual để tổng hợp các nhiệm vụ, phê duyệt, những thông tin cần biết và hơn thế nữa - dựa trên nhu cầu cá nhân của nhân viên, được xác định bởi vai trò, bộ phận và vị trí. Trợ lý này gồm chatbot với khả năng tìm kiếm thông minh. Với việc hiểu rõ nhân viên là ai và bối cảnh thực tế của họ, chatbot có thể cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi được cá nhân hoá cho mỗi nhân viên, tiết kiệm thời gian và công sức của nhân viên trong việc tìm kiếm hàng chồng tài liệu và kho kiến thức để tìm thông tin họ cần. Công nghệ này đã giúp Liberty tiết kiệm trung bình hơn 5 phút mỗi tuần cho mỗi nhân viên, và với 50.000 nhân viên trên toàn cầu, nó tương đương với 6 triệu đô cho việc tăng năng suất lao động cho doanh nghiệp.
Sự kiện này làm mình nhớ tới ví dụ của Bảo Việt Nhân thọ - họ cũng đã phát triển được chatbot tương tự và tạo môi trường làm việc hiêu quả cho nhân viên và đại lý của mình. Chắc là Bảo Việt đang "khiêm tốn" và chưa "mang quân đi đánh" nên chưa nhận giải thưởng này?

Allstate (Transformative commercial insurance)

Allstate đã hợp tác với một đơn vị đổi mới chủ đạo về xe đi chung để cung cấp bảo hiểm thương mại, điều này khiến Allstate cách mạng hóa các sản phẩm bảo hiểm thương mại, quy trình tạo và xử lý yêu cầu bồi thường, và tất cả công nghệ nền tảng phía sau. Allstate đã phải đưa ra giải pháp để bắt đầu nhận yêu cầu bồi thường từ ngày hợp đồng có hiệu lực, tức là chỉ trong khoàng 3 tuần từ khi ký thỏa thuận. Một nhóm nhỏ các cán bộ kinh doanh và công nghệ đã được thành lập và phát triển giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép tích hợp giữa các hệ thống bồi thường để nhận các yêu cầu từ bên ngoài. Họ đã sử dụng phát triển liên tục kiểm thử và thực hành việc liên tục tích hợp với API trên mây (cloud). Họ tận dụng các mô hình bảo mật nội bộ và các công nghệ cổng (gateway) tạo kết nối B2B an toàn giữa công ty chia sẻ xe và Allstate, từ đó giảm công sức của nhân viên tạo yêu cầu và thời gian xử lý. Giải pháp này, được hoàn thiện trong 21 ngày, đã mở ra rất nhiều cơ hội cho các loại hợp đồng thương mại tự động mới, các dòng doanh thu cho các nhà mạng vận tải và các tổ chức kinh tế chia sẻ khác với các mô hình kinh doanh đột phá.

Aksigorta với Claimchat

Đối với khách hàng, phần quan trọng nhất trong mối quan hệ với công ty bảo hiểm là khi họ phải yêu cầu bồi thường. Aksigorta đã phát triển một cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm có tên ClaimsChat, sử dụng tự động hóa quá trình với robot và trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng và tăng đáng kể tốc độ xử lý đơn bồi thường. Các yêu cầu được xử lý bởi ClaimsChat cho thấy nhanh hơn 30% so với quy trình truyền thống. Khách hàng hài lòng hơn, bằng chứng là xếp hạng cao hơn và giảm đáng kể các cuộc điện thoại và lưu lượng thư của khách hàng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm số/ insurtech được đánh giá là tốt nhất theo The Balance

Danh sách 6 đơn vị bảo hiểm số tốt nhất 2018 (The best 2018 digital insurers) theo The Balance.

Bảo hiểm nhà cửa tốt nhất (Best for Home Insurance): Lemonade 

Lemonade là công ty bảo hiểm số thành lập năm 2015 cung cấp bảo hiểm nhà cửa và cho những người thuê nhà tới các cư dân ở Arkansas, Arizona, California, Quận Columbia, Georgia, Iowa, Illinois, Maryland, Michigan, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Đảo Rhode, Texas và Wisconsin. Khách hàng có thể mua bảo hiểm trực tuyến mà không cần sử dụng đại lý. Lemonade không giống như một công ty bảo hiểm điển hình mà ta thường thấy. Công ty giữ 20% phí bảo hiểm đã được trả để thanh toán bồi thường và các chi phí hoạt động khác. Bất kỳ phí bảo hiểm không cho việc bồi thường có thể được tặng cho một tổ chức phi lợi nhuận mà bạn chọn. Công ty sử dụng trí tuệ nhân tạo dưới dạng chatbot để xử lý các yêu cầu bồi thường và cung cấp các hợp đồng bảo hiểm. Ứng dụng mang tên "A.I. Jim" để xử lý các các yêu cầu bồi thường của chủ hợp đồng và trong khi bạn điền yêu cầu bồi thường, ứng dụng này sẽ kiểm tra, xử lý, tham chiếu chéo giữa hợp đồng và từ đó phê duyệt hoặc từ chối việc bồi thường. Các hợp đồng có thể được mua và các yêu cầu bồi thường được thanh toán thường chỉ trong vòng vài phút hoặc ít hơn. Lemonade được đánh giá hạng A cho thế mạnh tài chính từ tổ chức xếp hạng bảo hiểm, Demotech.

Cung cấp báo giá bảo hiểm số cho xe hơi tốt nhất (Best Digital Insurer for Auto Insurance Quotes): Insurify

Công ty bảo hiểm số Insurify sử dụng trí thông minh nhân tạo để cung cấp báo giá bảo hiểm ô tô bằng cách đơn giản là nhắn tin bản sao biển số xe hơi của bạn. Công ty ra mắt năm 2016 ứng dụng đại lý bảo hiểm ảo có tên là Evia, viết tắt của từ Expert Virtual Insurance Agent (Đại lý Bảo hiểm Ảo Chuyên gia). Những người không có hình ảnh biển số xe để nhắn tin cũng có thể lấy báo giá bằng cách nhập thông tin cơ bản trên trang web như nhãn hiệu và kiểu xe hay thông tin lái xe. Phần trí tuệ nhân tạo của Evia tập hợp các dữ liệu lái xe và thông tin lưu trữ việc lái xe, giúp tiết kiệm thời gian để có được báo giá bảo hiểm xe hơi chính xác. Insurify cung cấp báo giá bảo hiểm ô tô thông qua quan hệ đối tác với hơn 80 công ty đối tác bảo hiểm ô tô, bao gồm các công ty bảo hiểm ô tô được xếp hạng hàng đầu như Esurance, Farmers, AIG, Progressive, Safeco, Liberty Mutual, Nation Worldwide, v.v. Công ty có phần mềm riêng tên là RateRank sẽ kết nối lái xe với các phương án tốt nhất về bảo hiểm ô tô dựa trên hồ sơ rủi ro riêng của người dùng. Ứng dụng Evia đã có sẵn ở 30 tiểu bang Hoa Kỳ với kế hoạch mở rộng trong tương lai.

Bảo hiểm cho xe hơi ít sử dụng tốt nhất (Best for Autos with Low Mileage): Metromile

Metromile là công ty bảo hiểm số thành lập năm 2011, cung cấp bảo hiểm ô tô cho các lái xe ít lái thường xuyên thông qua một thiết bị viễn thông được cài đặt trên xe để đo số dặm lái. Dịch vụ này có ở các bang California, Illinois, New Jersey, Oregon, Pennsylvania, Virginia và Washington. Thiết bị cài đặt trong xe (IoT) được gọi là Metromile Pulse có khả năng tiết kiệm tới 500 đô la mỗi năm dành cho việc mua bảo hiểm ô tô. Các lái xe lái 10.000 dặm hoặc ít hơn có thể tiết kiệm đáng kể phí bảo hiểm. Metromile cũng cung cấp một ứng dụng lái xe thông minh với các tính năng tối ưu hóa lộ trình, chống trộm xe, chẩn đoán tình hình của xe và cảnh báo quét đường phố giúp tránh vé và lộ phí.

Bảo hiểm cho lái xe an toàn tốt nhất (Best for Safe Drivers): Root 

Nếu bạn chưa từng nghe nói về Root thì đó là vì đây là đơn vị mới gia nhập thị trường bảo hiểm ô tô. Ứng dụng ô tô được Root sử dụng có thể tiết kiệm cho các lái xe an toàn tới 52% các phí bảo hiểm xe cộ. Ứng dụng sẽ theo dõi thói quen lái xe của bạn như phanh cứng, quãng đường, các ngã rẽ khó và các hành vi khác để tính tỷ lệ bảo hiểm. Bạn cũng có thể mua một hợp đồng bảo hiểm xe hơi, lấy thẻ định danh và tùy chỉnh phạm vi bảo hiểm thông qua ứng dụng. Không có đại lý, mọi thứ đều được thực hiện thông qua ứng dụng. Bảo hiểm xe Root hiện có ở 19 tiểu bang, với kế hoạch mở rộng phạm vi bảo hiểm sang các tiểu bang khác sớm. Root được hỗ trợ bởi iPhone (5s trở lên) và nhiều điện thoại Android cũng như Google Play Store. Điều khác biệt lớn nhất về bảo hiểm Root là yếu tố lớn nhất trong việc xác định phí bạn trả cho bảo hiểm ô tô là khả năng lái xe của bạn. Không phải ai cũng có thể đủ điều kiện mà chỉ những lái xe tốt nhất. Phải mất hai đến ba tuần lái xe thử nghiệm và nếu đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được báo giá dựa trên khả năng lái xe của mình. Báo giá không có sẵn cho lái xe trừ khi họ lái thử với ứng dụng. Công ty tuyên bố các thuật toán của mình rất phức tạp - họ có thể xác định xem bạn đang lái xe, là hành khách ngồi trên xe, đang đi bộ, đang đạp xe hay thậm chí đi tàu điện ngầm nếu ứng dụng được bật và sẽ chỉ sử dụng dữ liệu được thu thập từ khi bạn thực sự lái xe của mình để xác định báo giá bảo hiểm.

Các đãi ngộ Bảo hiểm y tế tốt nhất (Best Health Insurance Wellness Incentives): Oscar Health 

Bảo hiểm y tế Oscar Health bắt đầu năm 2012 và cung cấp bảo hiểm y tế cho cư dân New York, New Jersey, Ohio, Tennessee, Texas và California và có thể sớm hiện diện tại các bang khác. Ứng dụng Oscar có thể được tải và tương thích với Android và iOS. Ứng dụng này cung cấp các dịch vụ bác sĩ theo yêu cầu qua điện thoại 24/7, các lớp học yoga miễn phí và các lớp học dành cho các bà bầu. Công ty hợp tác với hệ thống chăm sóc sức khỏe Mount Sinai. Với ứng dụng này, để yêu cầu bác sĩ trực gọi lại, bạn chỉ cần nhấn vào ứng dụng và có thể nhận được cuộc gọi lại từ bác sĩ thường chỉ trong vòng vài phút. Ứng dụng này cũng có thể gửi đơn thuốc đến hiệu thuốc của bạn. Đội ngũ Hướng dẫn viên bao gồm một y tá được chứng nhận và ba cán bộ hướng dẫn chăm sóc để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và trả lời các câu hỏi. Oscar Health cũng cung cấp các ưu đãi sức khỏe bảo hiểm y tế cho việc tích cực vận động, được theo dõi bằng cách sử dụng thiết bị đeo miễn phí. Ngoài ra còn có một ưu đãi tiền mặt để tiêm phòng cúm và một số loại thuốc thông dụng miễn phí. Một số phương án ưu đãi cũng có sẵn. Bảo hiểm Oscar hiện được xếp hạng A- của Better Business Bureau. Có các nhóm bảo hiểm chi trả chi phí y tế từ 60-90%. 

Bảo hiểm nhân thọ tốt nhất (Best for Life Insurance): Ladder Insurance 

Bảo hiểm Ladder là đơn vị bảo hiểm số hợp tác với Fidelity Security Life để cung cấp bảo hiểm nhân thọ mà không sử dụng đại lý trực tiếp dành cho khách hàng trực tuyến mà không tính bất kỳ khoản phí hợp đồng thường niên nào. Quy trình mua hợp đồng trực tuyến có thể được thực hiện rất ngắn trong khoảng năm phút và bạn có thể ký bất kỳ tài liệu nào cần thiết để bảo hiểm với chữ ký điện tử.
Công ty được xếp hạng A- của A.M. Đánh giá tốt nhất. Các chủ hợp đồng có thể mua bảo hiểm nhân thọ có thời hạn với số tiền khác nhau lên tới 8 triệu đô trong phạm vi bảo hiểm. Những gì công ty cung cấp là bảo hiểm đơn giản và nhanh chóng cho hầu như bất kỳ phạm vi bảo hiểm nào. Tuy nhiên, có rất ít điều khoản riêng (trừ phương án phạm vi bổ xung nếu phí tăng thêm) có sẵn. Công ty cung cấp cho các chủ hợp đồng khả năng đặc biệt để nâng cấp (tăng phạm vi bảo hiểm) hoặc giảm xuống (giảm phạm vi bảo hiểm) dựa trên sự kiện trong cuộc đời nhất định (kết hôn, sinh con, mua nhà mới, v.v.) hoặc các thay đổi khác trong hoàn cảnh. Nếu bạn quyết định giảm bảo hiểm, phí bảo hiểm của bạn sẽ giảm theo tỷ lệ % tương đương với bảo hiểm của bạn (ví dụ: giảm 10% trong phạm vi bảo hiểm có nghĩa là giảm 10% phí hợp đồng bảo hiểm của bạn). Không cần trả phí cho việc tăng hoặc giảm bảo hiểm.

Các insurtech trong danh sách của Venture Scanner 2018

Dưới đây là danh sách tham khảo các insurtech đáng chú ý trong danh sách của Venture Scanner tháng 09/2018:
Ví dụ insurtech trong 14 danh mục của Venture Scanner tháng 09/2018

Nguồn tham khảo

  • China's Ping An, Germany's Allianz Top The World's Largest Insurers On Forbes 2018 Global 2000: https://www.forbes.com/sites/ashleaebeling/2018/06/06/2018-global-2000-the-worlds-largest-insurers/#69435fc6199a
  • Gartner Eye on Innovation Awards 2018: https://www.gartner.com/en/about/awards/eye-on-innovation
  • The 6 Best Digital Insurance Companies of 2018: https://www.thebalance.com/best-digital-insurance-4160643
  • 8 insurers poised for digital excellence in 2018: https://www.dig-in.com/list/8-insurers-to-watch-in-2018
  • Insurance Technology Startup Highlights  – Q3 2018, Venture Scanner: https://www.venturescanner.com/blog/tags/insurtech%20categories
  • The challenge of our era - digital transformation at Allianz: https://www.computerweekly.com/opinion/The-challenge-of-our-era-digital-transformation-at-Allianz
  • An Allianz Lab, just like Google's: https://www.allianz.com/en_GB/press/news/business/news_to_use/171009-allianz-digital-factory-just-like-google.html
  • Digital Innovation: How technology is transforming the risk business: https://www.agcs.allianz.com/insights/expert-risk-articles/digital-innovation/
  • Steve Nelson UnitedHealthcare CEO interview: https://www.businessinsider.com/steve-nelson-
  • unitedhealthcare-ceo-interview-2018-9/?IR=T
  • UnitedHealthcare introduces New Digital Health Resources 2018: https://www.unitedhealthgroup.com/newsroom/2018/0112newdigitalhealthresources.html
  • https://www.libertymutualgroup.com/about-lm/news/news-release-archive/articles/liberty-mutual-one-of-three-to-receive-the-2018-gartner-eye-on-innovation-award
  • Gartner Announces Winners of the 2018 Gartner Eye on Innovation Award, NA: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-10-14-gartner-announces-winners-of-the-2018-gartner-eye-on-innovation-award-americas
  • Gartner Announces Winners of the 2018 Gartner Eye on Innovation Award, EMEA: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-11-05-gartner-announces-winners-of-the-2018-gartner-eye-on-innovation-award-emea
  • Gartner Announces Asia Pacific Winners of the 2018 Gartner Eye on Innovation Award: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-10-30-gartner-announces-asia-pacific-winners-of-the-2018-gartner-eye-on-innovation-award
  • DigitalSourcing - Top 100 Digital International Insurance Companies: https://www.digitalscouting.de/top-100-influencer/top-100-digital-insurance-companies/
Share:

Monday, 26 November 2018

Insurtech (Công nghệ bảo hiểm): Định nghĩa, phân loại, xu hướng, và tác động tới các đơn vị bảo hiểm trong ngành

Insurtech (Công nghệ bảo hiểm) & Chuyển đổi số. Nguồn ảnh: internet
Khi nhắc tới chuyển đổi số trong ngành bảo hiểm, chúng ta không thể không nhắc tới Insurtech (công nghệ bảo hiểm). Vậy thì
  • Insurtech (công nghệ bảo hiểm) là gì? Liên hệ với fintech ra sao?
  • Có những loại insurtech nào?
  • Các xu hướng công nghệ chủ đạo nào đang được các insurtech sử dụng?
  • Tác động của Insurtech tới các đơn vị bảo hiểm trong ngành ra sao?
  • Một số ví dụ cụ thể về Insurtech?
  • Các đơn vị có thể làm gì để làm chủ insurtech và hệ sinh thái trong chuyển đổi số?
Hãy cùng tìm câu trả lời trong bài viết này!

Định nghĩa Insurtech (Công nghệ bảo hiểm) 

Định nghĩa Insurtech = Insurance (bảo hiểm) + Technology (công nghệ). Nguồn ảnh: internet
Theo Investopedia:
Insurtech đề cập đến việc sử dụng các sáng tạo công nghệ được thiết kế để triệt để tận dụng các khoản tiết kiệm và hiệu quả từ mô hình ngành bảo hiểm hiện tại. Insurtech là một kết hợp từ 2 từ "Insurance" (bảo hiểm) và "Technology" (công nghệ) được lấy cảm hứng từ thuật ngữ fintech (Finance + Technology: công nghệ tài chính). Niềm tin thúc đẩy các công ty insurtech là việc ngành bảo hiểm đã chín muồi cho sự đổi mới và đột phá. Insurtech đang khám phá các mảng kinh doanh mà các công ty bảo hiểm lớn có ít động lực để khai thác, chẳng hạn như cung cấp các chính sách cực kỳ tùy chỉnh, bảo hiểm xã hội và sử dụng các luồng dữ liệu mới từ các thiết bị kết nối internet đến việc tính phí bảo hiểm linh hoạt theo hành vi quan sát được.
nguyên văn trong tiếng Anh:
Insurtech refers to the use of technology innovations designed to squeeze out savings and efficiency from the current insurance industry model. Insurtech is a portmanteau of “insurance” and “technology” that was inspired by the term fintech. The belief driving insurtech companies is that the insurance industry is ripe for innovation and disruption. Insurtech is exploring avenues that large insurance firms have less incentive to exploit, such as offering ultra-customized policies, social insurance, and using new streams of data from internet-enabled devices to dynamically price premiums according to observed behavior.
Có thể vì sự kết hợp thú vị này, insurtech không chỉ là quan tâm của các công ty bảo hiểm, mà còn là các đơn vị khác trong ngành tài chính, ngân hàng số và các tập đoàn công nghệ, viễn thông.

Phân loại Insurtech (công nghệ bảo hiểm)

Để phân loại insurtech, có khá nhiều tiêu chí khác nhau. Có bốn cách phân loại mà mình thấy khá hữu ích và xin chia sẻ dưới đây.

1) Phân loại theo nhóm khách hàng: B2C và B2B

Phân loại insurtech theo các nhóm khách hàng: B2C & B2B. Dịch từ: Geektime InsurTech Report (tháng 5/2017)
Khi phân loại insurtech theo các nhóm khách hàng của insurtech, ta có thể chia ra thành hai nhóm khách hàng: các cá nhân (B2C) & các doanh nghiệp (B2B).

Insurtech B2C - cho các khách hàng cá nhân

Các khách hàng cá nhân gặp phải hai thách thức lớn trong quá trình tìm kiếm, sử dụng dịch vụ bảo hiểm và xử lý các yêu cầu bồi thường:
  • Dịch vụ bảo hiểm analog - người tiêu dùng vẫn phải đi qua các quy trình dài và các giấy tờ tài liệu do các công ty bảo hiểm cung cấp.
  • Vẫn phải duy trì các đại lý bảo hiểm do lo ngại phải xử lý các quy định và quy trình rườm rà trong ngành bảo hiểm.
Từ đó, các insurtech tập trung vào các giải pháp như:
  • Tự động hóa và số hoá - mua bảo hiểm trực tuyến một cách đơn giản, nhanh chóng và minh bạch. Điều này giúp loại bỏ sự cần thiết phải duy trì các đại lý bảo hiểm.
  • Dữ liệu và phân tích – các công ty bảo hiểm số sử dụng các luồng dữ liệu từ các thiết bị kết nối để linh hoạt phí bảo hiểm tùy theo hành vi và lối sống của người tiêu dùng.
  • Bảo hiểm rủi ro trên không gian mạng (cyber- insurance) - có thể được cung cấp trực tiếp cho SMB, doanh nghiệp hay cá nhân.
Kết quả đem lại là Phí bảo hiểm thấp hơn và theo yêu cầu, dịch vụ số - bằng cách loại bỏ sự cần thiết của các đại lý bảo hiểm và những thứ khác có thể tạo ra chi phí lớn, các khởi nghiệp insurtech có thể cung cấp cho khách hàng mức phí thấp hơn và vẫn có lãi.

Insurtech B2B - cho các doanh nghiệp bảo hiểm khác

Theo các insurtech, thách thức mà các doanh nghiệp bảo hiểm hiện tại đang gặp phải là:
  • Không có khả năng đánh giá đúng rủi ro - tính phí quá cao với một số hợp đồng, do đó mất khách hàng, hoặc báo giá không đủ cao cho những người khác có mức độ rủi ro cao hơn. 
  • Liên tục tăng chi phí vận hành, kinh doanh.
Do đó, các giải pháp mà insurtech cung cấp cho các doanh nghiệp này là:
  • Tự động hóa và số hóa giúp cải thiện các quy trình nội bộ của các công ty bảo hiểm.
  • Phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) giúp nhân viên vận hành hoàn thành công việc của họ hiệu quả hơn và phát triển các chiến lược và cơ hội kinh doanh sáng tạo.
  • Bảo hiểm rủi ro trên không gian mạng (cyber- insurance) cung cấp giải pháp cho các công ty bảo hiểm muốn cung cấp bảo hiểm rủi ro trên không gian mạng (*một dạng tái bảo hiểm).
Kết quả đem lại là những thay đổi cơ bản trong cách các công ty bảo hiểm tạo ra và phân phối sản phẩm của mình: Hệ sinh thái số thay đổi nhanh chóng tạo nền tảng cho làn sóng lớn về đột phá của các doanh nghiệp trong ngành bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm cấp tiến, có tầm nhìn, hình dung để xác định lại vai trò và dịch vụ của mình bằng cách sử dụng các công nghệ insurtech.

2) Phân loại theo các nhóm dịch vụ bảo hiểm truyền thống

Với xu hướng tác động của công nghệ và kỹ thuật số, các insurtech cũng đã thâm nhập và tìm kiếm các cơ hội đột phá trong các mảng bảo hiểm truyền thống. Cụ thể có 5 mảng mà các insurtech khai thác theo 4 nhóm danh mục bảo hiểm truyền thống: 

5 nhóm insurtech tương ứng với các dịch vụ bảo hiểm truyền thống. Nguồn: Geektime InsurTech Report (tháng 5/2017)
  1. Dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (AI)phân tích: Các công ty từng tin tưởng vào các phân tích và thuật toán đơn giản đã khám phá, lý giải và truyền tải nhiều mô hình có ý nghĩa trong dữ liệu. Ngày nay, các công nghệ cho phép các công cụ AI và máy học có thể phân tích một lượng lớn dữ liệu và đưa ra các quyết định thông minh hơn. Các insurtech này rất hữu ích với bảo hiểm nhân thọ và niên kim.
  2. Bảo hiểm được cung cấp trên các nền tảng số: web, di động, thiết bị kết nối internet (IoT), bao gồm cả các mạng xã hội. Tương ứng với tất cả các nhóm bảo hiểm nói chung.
  3. Internet vạn vật (IoT): Internet vạn vật (IoT) là các vật thực sự được kết nối với các ứng dụng điện tử, phần mềm, cảm biến. Sự kết nối sẽ cho pháp các vật này thu thập và trao đổi dữ liệu. Các insurtech này tập trung trong mảng bảo hiểm tài sản & tai nạn (P&C). 
  4. Bảo hiểm rủi ro trên không gian mạng (cyber- insurance): Việc bảo hiểm các hệ thống máy tính khỏi việc trộm cắp, hay các thiệt hại từ phần cứng, phần mềm, thông tin từ chúng, cũng như các đột phá và sai lệch trong dịch vụ mà chúng cung cấp. Đây là mảng bảo hiểm mình chưa thấy nhiều ở Việt Nam và rất đáng lưu ý, cân nhắc trong bối cảnh công nghệ và an ninh mạng đang là vấn đề nhức nhối, như gần đây nhiều người nổi tiếng bị hack facebook fanpage hay cá nhân, hoặc Thế giới di động, Vietnam Airlines bị lộ cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng và thẻ thanh toán, v.v. 
  5. Y tế và sức khỏe: Các phương thức công nghệ tiên tiến như thiết bị đeo tay, dữ liệu chung, sức khỏe di động (mhealth), v.v. đã giúp thay đổi ngành bảo hiểm sức khỏe về việc đánh giá rủi ro và thiết lập hợp đồng. Rõ ràng ta thấy sự liên hệ chặt chẽ giữa các insurtech này với bảo hiểm y tế, sức khỏe truyền thống. 
Dưới đây là bảng thông tin mô tả chi tiết hơn các insurtech theo các nhóm dịch vụ bảo hiểm truyền thống, và ta có thể thấy mối liên hệ tương quan cũng như các công nghệ ứng dụng.
Bảng mô tả các nhánh insurtech tương ứng với nhóm bảo hiểm truyền thống. Dịch từ: Geektime InsurTech Report (05/2017)
Ngoài ra Greektime cũng đưa thêm các danh mục khác mà danh mục truyền thống chưa có: 
  • Điện toán đám mây (cloud, Saas) 
  • Phần mềm bảo hiểm 
  • Bitcoin và Blockchain 
  • Bảo hiểm P2P (peer-to-peer) 
  • Bảo hiểm SMB 

3) Phân loại của Venture Scanner: 14 danh mục insurtech

Mình thích cách phân loại này bởi đó là góc nhìn của các nhà đầu tư, dựa theo hai chỉ số lớn là tuổi đời của các insurtech và quy mô được đầu tư. Con số thống kê tính tổng tới tháng 9/2018 khá hữu ích cho các anh chị trong ngành bảo hiểm khi nghĩ tới các phương án hợp tác với insurtech trong hệ sinh thái, với các tập đoàn công nghệ và cả các quỹ đầu tư, các khởi nghiệp trong mảng này.
Danh mục 14 nhóm Insurtech theo tuổi đời và lượng vốn huy động trung bình. Nguồn: Venture Scanner tháng 11/2018
Theo đó 14 danh mục này gồm:
  1. Giáo dục về bảo hiểm (insurance education)
  2. Thu hút người dùng (user acquisition)
  3. Backend bảo hiểm (hệ thống vận hành phía sau) 
  4. Nền tảng bảo hiểm P2P (người dùng-tới-người dùng)
  5. Quản lý người tiêu dùng (consumer management)
  6. Sản phẩm (product)
  7. So sánh bảo hiểm (insurance comparison)
  8. Dữ liệu bảo hiểm (insurance data)
  9. Chính sách cho nhân viên (employee benefits) 
  10. Doanh nghiệp (enterprise)
  11. Tái bảo hiểm (reinsurance)
  12. Sức khỏe, y tế (health)
  13. Nhân thọ (life), nhà cửa (home), tài sản & tai nạn (P&C)
  14. Ô tô (auto)
Venture Scanner cũng cung cấp bức tranh tổng thể các ví dụ nổi bật về các insurtech trong 14 danh mục đầu tư của họ.

4) Phân loại theo chuỗi giá trị của Insurtech.vc

Theo Mehrdad Piroozram, doanh nhân khởi nghiệp, nhà đầu tư, nhà sáng lập và quản lý của InsurTech.vc tại Cologne, Đức - và cũng là câu trả lời phổ biến trên Quora, có 5 nhóm insurtech chính: trong mảng tiếp xúc với khách hàng, dữ liệu, quy trình, sản phẩm và big bang (tất cả chuỗi).
Phân loại Insurtech theo chuỗi giá trị với khách hàng. Nguồn: Insurtech.vc 

  1. “Điểm tiếp xúc với khách hàng” (Customer touch points) (mạng xã hội, thiết bị di động và nền kinh tế chia sẻ) 
    Khách hàng dần dần thích ứng với các xu hướng và công nghệ theo hướng tích cực. Điều này dẫn đến một khoảng cách giữa các công ty bảo hiểm và khách hàng và sẽ được lấp bởi insurtech. Việc truy cập đang thay đổi và sử dụng nhiều kênh và phương thức mới. Ví dụ như nhà môi giới trực tuyến/ di động Clark.
  2. Dữ liệu” (Data) (Trí tuệ nhân tạo, Phân tích dự đoán và Internet vạn vậtTrí thông minh nhân tạo có lẽ là một trong những lĩnh vực có tác động lớn nhất đến ngành bảo hiểm. Ở đây, các khởi nghiệp tận dụng sự đổi mới thông qua các điểm dữ liệu bổ sung (như Internet vạn vật) và các thuật toán dọc theo toàn bộ chuỗi giá trị. Khách hàng của insurtech bao gồm chủ yếu là các công ty bảo hiểm, những người muốn đạt được lợi thế cạnh tranh. Ví dụ: PredictiveBid sử dụng trí thông minh nhân tạo để thu hút người dùng trực tuyến, hay Cytora sử dụng trí thông minh nhân tạo để phân tích rủi ro ngay tức thì, hoặc Atidot, giúp điều chỉnh danh mục bảo hiểm nhân thọ tổng thể cho những thay đổi cá nhân hóa của khách hàng. 
  3. "Quy trình" (Phần mềm Dịch vụ SaaS, Blockchain, Thiết bị di động). Insurtech đang đột phá một phần của chuỗi giá trị và cung cấp cho các công ty bảo hiểm như một dịch vụ chia sẻ hay theo mô hình thuê bao (license), được hỗ trợ bởi các công nghệ và phương pháp mới nhất. Ví dụ như RightIndem, dựa trên báo cáo về bồi thường di động theo cách mới, hay như Optiopay chuyển các khoản thanh toán bồi thường thành các phiếu giảm giá cho các công ty bảo hiểm như một dịch vụ.
  4. “Sản phẩm” (internet vạn vật/ IoT, sản phẩm mới như drone - máy bay không người lái, Bảo hiểm theo mức độ sử dụng). Việc sử dụng công nghệ mới tạo ra những rủi ro mới hoặc kết hợp các sản phẩm. Drone hay các sản phẩm an ninh không gian mạng hiện là các lĩnh vực rất phổ biến về chủ đề này. Ví dụ có thể kể tới là @verifly cung cấp bảo hiểm drone theo mức độ sử dụng thông qua ứng dụng di động, và nền tảng middleware IOT relayr cung cấp bảo trì dự đoán cho máy móc hạng nặng.
  5. "Big Bang" Big Bang là việc tạo ra một công ty bảo hiểm số đầy đủ, như ví dụ của Sherpa ở Anh, Oscar Health ở Mỹ, hay Wefox/One ở Đức. Khi đó, toàn bộ chuỗi giá trị được tư duy lại, được khái niệm hóa và thiết lập lại. Danh mục này gồm các công ty bảo hiểm số tới các nhà cung cấp lâu đời (như Nexible) cũng như những người chơi mới gặp phải thách thức về thu hút người dùng và sự phức tạp của quy trình. Ví dụ điển hình là Lemonade Inc.

Các xu hướng công nghệ chủ đạo nào đang tác động mạnh nhất tới các insurtech?

Rõ ràng khi nhắc tới insurtech, ta không thể không nói đến technology (công nghệ). Vậy thì trong làn sóng các xu hướng công nghệ, những thứ nào đang tác động mạnh mẽ nhất tới insurtech và ngành bảo hiểm?
Các xu hướng công nghệ tác động mạnh mẽ nhất tới Insurtech. Chuyendoi.so tổng hợp từ nhiều báo cáo phân tích
Theo Accenture trong báo cáo The Rise of Insurtech có thống kê từ 2014 - 2016, số lượng insurtech tập trung vào phân tíchdữ liệu lớn tăng lên gần gấp ba trong hai năm.
Số lượng Insurtech tập trung vào phân tích/ dữ liệu lớn tăng gần 3 lần trong 2 năm. Nguồn: The Rise of Insurtech, Accenture
Bảo hiểm, cũng giống như ngân hàng số, là ngành kinh doanh đói khát dữ liệu. Các công ty bảo hiểm nhận ra rằng các công nghệ mới như internet vạn vật (IoT), phân tích nâng cao, AI (trí tuệ nhân tạo)dữ liệu lớn (big data) sẽ là chìa khóa để thúc đẩy các dịch vụ mới. Doanh nghiệp bảo hiểm cũng nhận ra nhu cầu cải thiện trải nghiệm của khách hàng để bắt kịp với các ngành khác. Do đó, có hai lĩnh vực chính của nền tảng chung, nơi bảo hiểm truyền thống và InsurTech có thể gặp gỡ, đó là: dữ liệu và khách hàng.
Dữ liệu lớn và phân tích, trí tuệ nhân tạo (AI) có vai trò vô cùng quan trọng. Việc thiết lập phí cho hợp đồng bảo hiểm đòi hỏi một sự cân bằng tinh tế. Doanh nghiệp bảo hiểm cần đảm bảo lợi nhuận bằng cách tính toán các rủi ro trong khi đưa ra mức phí cạnh tranh để thu hút khách hàng. Thứ nhất, với insurtech, một lượng dữ liệu chưa từng có được thu thập từ các tệp, cơ sở dữ liệu và lưu trữ cá nhân khác nhau. Thứ hai, các giải pháp tự động hóa quy trình với rô-bốt được sử dụng để nắm bắt, xử lý và lưu trữ một lượng lớn dữ liệu hiệu quả. Thứ ba, mô hình dự báo và thống kê dựa trên dữ liệu này giúp các công ty bảo hiểm đánh giá rủi ro chính xác hơn. Thứ tư, dữ liệu cũng được tận dụng để giúp cải thiện quy trình bảo hiểm. Thông tin này giúp các công ty bảo hiểm nâng cao lòng trung thành của khách hàng và tối ưu hóa các cơ hội bán hàng. Cuối cùng, các công ty bảo hiểm đang bắt đầu ứng dụng các giải pháp thông minh nhân tạo và phân tích nâng cao bởi họ được hưởng lợi từ việc lựa chọn, phân loại rủi ro cũng như quản lý quá trình bồi thường rất cụ thể và cá nhân hóa hơn. Chatbots hay bots là các chương trình được hỗ trợ bởi các quy tắc và AI tương tác với mọi người thông qua giao diện trò chuyện. Bots có thể giúp thúc đẩy mọi giai đoạn mua bảo hiểm từ các câu hỏi tới việc bán hàng và thậm chí cả thanh toán.
Internet vạn vật kết nối (IoT) cũng có tác động không nhỏ, bởi IoT sẽ giúp cho dữ liệu tốt hơn. Thứ nhất chi phí cho cảm biến và các công nghệ truyền thông giảm cùng với việc xử lý dữ liệu được cải thiện đều góp phần vào việc ứng dụng nhanh chóng IoT và thiết bị đeo trong ngành bảo hiểm. Sự phổ biến của thiết bị đeo cũng đã khuyến khích điều này. Thứ hai, thu thập dữ liệu thông minh hơn cho phép đánh giá theo cấp số nhân về rủi ro cho cả công ty bảo hiểm và người tiêu dùng. Thứ ba, các thiết bị IoT có thể giảm lượng thời gian cần thiết để thực hiện các yêu cầu. Bệnh nhân có thiết bị đeo được có thể cho biết thời gian và điều kiện chính xác trong đó xảy ra sự cố, cũng như cung cấp tài liệu để xác định các rủi ro về sức khỏe. Cuối cùng, các cảm biến cũng có thể được sử dụng như một cảnh báo để giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các khiếu nại.
IoT cũng đem lại vô cùng nhiều lợi ích cho người tiêu dùng/ khách hàng. Đầu tiên là mức phí bảo hiểm thấp hơn - các công ty bảo hiểm sẽ giảm giá hay có ưu đãi cho khách hàng cung cấp thông tin từ các thiết bị IoT. Thứ hai, người tiêu dùng có mức độ rủi ro thấp hơn nhận được các điều kiện tốt hơn. Thứ ba, ưu đãi tích cực cho việc thay đổi hành vi - khách hàng cải thiện thói quen ăn uống, sinh hoạt hay lái xe an toàn hơn có thể nhận lại những phần thưởng.
Blockchain được nhắc tới nhiều hơn trong vài năm trở lại đây và nhiều đơn vị insurtech và bảo hiểm đã thử nghiệm bởi tính bảo mật, minh bạch và hạn chế tối đa chi phí môi giới. Tuy nhiên kết quả còn phụ thuộc khá nhiều vào kết quả thử nghiệm và cũng đang ở trong những giai đoạn rất ban đầu.

Tác động của Insurtech tới các đơn vị bảo hiểm trong ngành

Báo cáo Global insurance trends analysis 2018 của EY (Ernst & Young), InsurTech tiếp tục là một mảng nóng trong không gian đầu tư FinTech tổng thể khi giá trị giao dịch tăng 32% hàng năm (YoY) và 45% tăng trưởng gộp (CAGR) kể từ năm 2012. Điều thú vị cần lưu ý là phần lớn các khoản đầu tư (61%) là nhằm "kích hoạt chuỗi giá trị bảo hiểm" thay vì "phá vỡ/ đột phát" (9%) hoặc "xóa bỏ môi giới trung gian" (30%) và các tập đoàn bảo hiểm lớn đang trỗi dậy là các nhà đầu tư hàng đầu vào các khởi nghiệp InsurTech (83%).
Tăng trưởng Insurtech giai đoạn 2012-2017. Nguồn: CB Insights

Giá trị, lợi ích của các đơn vị bảo hiểm trong ngành từ các khoản đầu tư InsurTech

  • Nâng cao trải nghiệm khách hàng và kết nối: Một số InsurTech đang xóa dần các rào cản truy cập của khách hàng tới các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm và cũng giúp các công ty bảo hiểm giảm chi phí tương tác với khách hàng bằng cách tự động hóa nhiều hơn. Ví dụ, Munich Re hợp tác với Simplesurance, cung cấp các điểm bán hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng thương mại điện tử.
  • Tăng cường hiệu quả ra quyết định bằng cách cải thiện quyền truy cập vào dữ liệu liên quan đến khách hàng và các rủi ro phải đối mặt. Ví dụ, một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới đã hợp tác với InsurTech chuyên gia khai trương gói bảo hiểm drone (máy bay không người lái) đầu tiên ở Anh. Việc này sẽ cho phép các công ty bảo hiểm đưa ra các lựa chọn thông minh cho thị trường bảo hiểm drone trong tương lai.
  • Vườn ươm sáng tạo thông qua quan hệ đối tác InsurTech: Các công ty bảo hiểm có được sự linh hoạt tốt hơn nhiều để thử nghiệp các khái niệm mới về danh mục rủi ro hạn chế trong khi vẫn giữ cho việc kinh doanh cũ không bị xáo trộn. Ví dụ: AXA đã đầu tư vào khoảng 20 khởi nghiệp để thúc đẩy các thử nghiệm xung quanh sức khỏe kết nối, AIdữ liệu lớn.

Một số ví dụ cụ thể về Insurtech

Trong các bài viết trước về thị trường bảo hiểm Trung Quốc chuyển đổi số, ta đã xem một số insurtech như Ant Financial, Ping An, Zhong An. Trong bài viết tiếp theo về các ví dụ khác của bảo hiểm số, ta sẽ xem xét cả một số insurtech. 
Dưới đây là danh mục các insurtech nổi bật của Venture Scanner trong 14 danh mục đầu tư của họ.
Các insurtech nổi bật trong danh mục của Venture Scanner. Tháng 09/2018

Lời kết: Các đơn vị có thể làm gì để làm chủ insurtech và hệ sinh thái trong chuyển đổi số?

Nhìn về tương lai, EY đánh giá InsurTech sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý từ cả các đơn vị bảo hiểm trong ngành, các tập đoàn công nghệ và những người mới tham gia, trong khi khi ngành bảo hiểm tiếp tục chín muồi cho các đổi mới và đột phá. Đổi mới InsurTech sẽ tiếp tục có nhiều các công nghệ mang tính cải tiến (hơn là đột phát hay thay đổi triệt để) trong ngắn hạn và trung hạn mặc dù trong dài hạn, sự tham gia của năm gã khổng lồ công nghệ hàng đầu có tiềm năng thay đổi hoàn toàn cách thức kinh doanh bảo hiểm.
Với các đơn vị bảo hiểm ở Việt Nam, có lẽ đã tới lúc có những bước tiến mạnh mẽ hơn, không chỉ khai thác và mở rộng thị trường về mặt địa lý (vì ở Việt Nam thị trường "uninsured" còn rất rộng), mà hãy tư duy, nhìn lại thị trường của mình, trong khi cởi mở và có tầm nhìn với các loại bảo hiểm mới, các hình thức đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang thay đổi mạnh mẽ nền kinh tế số của Việt Nam.
Các ông lớn công nghệ trên thế giới, tại Trung Quốc, Mỹ... cũng đã và đang mở rộng sang ngày này, liệu các ông lớn công nghệ, viễn thông Việt có thấy cơ hội ở đây?
Các ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng vi mô... Việt có nhìn thấy cơ hội khai thác insurtech, fintech trong hành trình tăng trưởng của mình?
Cuối cùng, chính các khởi nghiệp, các bạn thấy những cơ hội thị trường nào cho mình? Liệu có vấn đề nào của xã hội Việt, các rủi ro nào mới, các khách hàng và nhu cầu nào chưa được đáp ứng? Làm sao để các bạn có thể sử dụng công nghệ, phân tích dữ liệu, AI, blockchain, v.v. để giải quyết và đem lại giá trị?
Hãy nhớ rằng trong hệ sinh thái số, bạn không cần phải làm tất cả mọi thứ, và tư duy copetition (hợp tác cạnh tranh) vô cùng quan trọng. Chúc các bạn sẵn sàng và thành công! 

Nguồn tham khảo:

  • Insurtech: https://www.investopedia.com/terms/i/insurtech.asp
  • Geektime InsurTech Report (05/2017): https://hollandfintech.com/wp-content/uploads/2017/12/Geektime-InsurTech-Report.pdf
  • Accenture: The rise of Insurtech: How young startups and a mature industry can bring out the best in one another? https://www.accenture.com/t00010101T000000__w__/gb-en/_acnmedia/PDF-50/Accenture-Insurtech-PoV.pdf
  • Mid-Year Insurance Technology Exits Analysis by Venture Scanner: https://www.venturescanner.com/blog/tags/insurtech%20categories
  • The Five Insurtech Battles: http://www.digitalinsuranceagenda.com/191/the-five-insurtech-battles/
  • Global insurance trends analysis 2018, EY: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-insurance-trends-analysis-2018/$File/ey-global-insurance-trends-analysis-2018.pdf 
Share:

Monday, 19 November 2018

Zhong An (bảo hiểm Trung An): nền tảng sinh ra cho chuyển đổi số ngành bảo hiểm Trung Quốc

 ZhongAn Insurance (Bảo hiểm Trung An) và hành trình chuyển đổi số
Khác với Ping An - một tập đoàn bảo hiểm tài chính lâu đời, Zhong An (Trung An) được sinh ra trong thời đại số và mang trong mình gen kỹ thuật số. Trong sự chuyển mình mạnh mẽ của bảo hiểm số Trung Quốc, Zhong An cũng góp phần rất lớn trong tốc độ chuyển dịch đó. Vậy câu chuyện chuyển đổi số - hay chính xác hơn là Insurtech Zhong An đã bắt đầu thế nào? Chúng ta cùng đi tìm trả lời cho một số câu hỏi nhé?
  • Bảo hiểm ZhongAn (Trung An) bắt đầu thế nào? 
  • ZhongAn đã tư duy lại về bảo hiểm ra sao? 
  • Hệ sinh thái với danh mục 300 sản phẩm của Zhong An khác biệt như thế nào? Mạng lưới đối tác? Các thị trường ngách hay mới mà ZhongAn đã tìm ra? 
  • ZhongAn là công ty bảo hiểm hay khởi nghiệp công nghệ? Công nghệ được triển khai như thế nào? 

Giới thiệu về Zhong An Insurance (Bảo hiểm Trung An) 

Zhong An Insurance (众安保险, nghĩa là Bảo hiểm Trung An) là "con đẻ" của bảo hiểm Ping An và hai ông lớn công nghệ là Tecent và Ant Financial (của Alibaba) với tham vọng có được nền tảng hay hệ sinh thái bảo hiểm thực sự số (truly digital insurer) đầu tiên ở Trung Quốc.


ZhongAn Insurance (bảo hiểm Trung An) tư duy lại về dịch vụ bảo hiểm. Nguồn: Oxbow Partners
Zhong An là công ty bảo hiểm bất động sản đầu tiên của Trung Quốc bán tất cả các sản phẩm của mình cùng với việc xử lý các khiếu nại hoàn toàn trực tuyến. Zhong An có giấy phép hoạt động là một công ty bảo hiểm trên thị trường Trung Quốc, vừa là một công ty khởi nghiệp công nghệ, và cũng là công ty công nghệ bảo hiểm (InsurTech) “thế hệ mới” đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) tháng 9/2017, tạo được ấn tượng trên Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông do việc huy động được 1,5 tỷ đô với mức định giá 11 tỷ đô. Điều này đã biến Zhong An trở thành công ty tài chính điện tử (E-Finance) có giá trị thứ sáu trên thế giới (sau các đơn vị như PayPal, Square và Stripe). Một thành tích rất đáng tự hào cho một doanh nghiệp mới được thành lập tháng 10 năm 2013.
Zhong An đã thẩm định rủi ro hơn 630 triệu hợp đồng bảo hiểm và phục vụ 150 triệu khách hàng trong năm đầu tiên hoạt động, và ấn tượng hơn, trong 3,5 năm (từ tháng 10/2013-03/2017), họ đã bán được 8.2 tỷ hợp đồng với hơn 500 triệu khách hàng. Một tốc độ phát triển thần kỳ! 

Tư duy lại thị trường bảo hiểm

Zhong An tham vọng tư duy lại về bảo hiểm truyền thống bằng cách áp dụng tư duy internet vào chuỗi giá trị bảo hiểm từ thiết kế sản phẩm cho đến dịch vụ yêu cầu bồi thường. Mô hình trực tuyến mà Zhong An theo đuổi có chi phí vận hành và phân phối thấp hơn. Các hỗ trợ dữ liệu lớn và phân tích đảm bảo việc định giá sản phẩm chính xác và kiểm soát rủi ro tốt hơn, khiến cho hệ sinh thái internet trở nên hấp dẫn hơn.
Zhong An có một tư duy rất khác về thị trường bảo hiểm và việc kinh doanh rủi ro. Zhong An hướng tới đối tượng nhân khẩu học "ít tài sản" và một trong những kết quả là các tài sản được bảo hiểm có trọng số nhiều về rủi ro "hiện đại" hơn, như bảo hiểm cho màn hình điện thoại chẳng hạn. Độc đáo hơn, Zhong An nói khá nhiều về việc tập trung vào "rủi ro tiêu dùng" hơn là các rủi ro tài sản truyền thống. Ví dụ: một dòng sản phẩm chính là chính sách trả lại hàng cho khách hàng thương mại điện tử (35% GWP - tổng doanh thu phí bảo hiểm (Gross Written Premium) năm 2016). Chi phí thông thường cho sản phẩm này là từ 0,02 đến 0,50 đô cho mỗi hợp đồng (đối với người bán). Tức là GWP trung bình trên mỗi khách hàng ở mức thấp khoảng 1,49 đô năm 2016.
Giám đốc vận hành (COO) của Zhong An, ông Wayne Xu có chia sẻ về chiến lược kép kết hợp bảo hiểm với công nghệ: 
“Chúng tôi có nhiệm vụ định nghĩa lại về bảo hiểm trong một thế giới kết nối hơn. Một cách dễ nhân rộng hơn để làm được việc này là xuất khẩu nền tảng công nghệ của mình và cho phép nhiều đối tác hơn thực hiện việc kinh doanh trên khắp thế giới.”
(nguyên văn trong tiếng Anh: “We had a mission to redefine insurance in a more connected world. A more scalable way to do that is to export our tech platform and enable more partners to do business over the world.”) 

Tầm nhìn của Jack Ma

"Theo chúng tôi, bảo hiểm là một kết nối thực sự. Khi chúng tôi cố gắng kết nối khách hàng với các công ty trực tuyến như Alibaba, chúng tôi nhận thấy có thể điều chỉnh bảo hiểm cho các công ty này và cải thiện việc kinh doanh của họ. Ví dụ: khi sản phẩm trả lại hàng của mình cho Alibaba ra mắt đã góp phần tăng lưu lượng truy cập của họ lên 30%. Khi phát hiện ra bảo hiểm có thể là một kết nối tốt, chúng tôi quyết định phát triển nền tảng mở dựa trên API. Tôi vẫn nhớ năm đó khi Jack Ma đến văn phòng chúng tôi và sau khi nhìn thấy tất cả các sản phẩm và giải pháp, ông khen ngợi, động viên rằng chúng tôi đã làm một công việc tuyệt vời và rất nên chia sẻ tất cả các hệ thống của mình với đối thủ cạnh tranh. Ban đầu chúng tôi thấy thật là điên rồ, ai lại đi bán tài sản và năng lực cốt lõi của mình cho đối thủ chứ? Nhưng đến hôm nay chúng tôi thực sự hiểu tầm nhìn của Jack Ma. Ông tin tưởng mạnh mẽ rằng bảo hiểm nên được số hoá nhiều và cởi mở hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã bán hệ thống thu hồi của chúng tôi cho hơn bảy công ty, bao gồm cả đối thủ cạnh tranh của chúng tôi ở Trung Quốc.”

Tư duy hệ sinh thái - bí mật phía sau thành công của Zhong An
5 hệ sinh thái của Zhong An với 300+ đối tác. Nguồn: Digital Insurance Agenda
Jeffrey Chen, Giám đốc điều hành (CEO) của ZhongAn đã chia sẻ “Internet đã mang lại nền kinh tế mới với những rủi ro mới và một nhu cầu mới về bảo vệ rủi ro. Đặc biệt, nhu cầu ngày càng tăng trong thế hệ trẻ về chất lượng và trải nghiệm người dùng theo hướng hệ sinh thái. Việc này tạo ra những cơ hội lớn cho việc đổi mới và kinh doanh bảo hiểm dựa trên công nghệ Internet và cho các đối tác."
Có hai trụ cột chính mà Zhong An tạo ra khi thành lập với vai trò nền tảng bảo hiểm trực tuyến: là đơn vị kết nối (connector) các nút trong hệ sinh thái để tạo ra ngoại tác mạng lưới và là đơn bị bình ổn (stabilizer). Với hơn 300 sản phẩm bảo hiểm khác nhau được kết nối tại một cửa, Zhong An có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, cùng với hơn 400 triệu khách hàng, họ có thể đa dạng hóa danh mục và giảm bớt độ rủi ro tài chính. Năm 2016, ZhongAn Technology ra đời cũng là trụ cột thứ 3 của Zhong An - cỗ máy gia tốc về công nghệ (accelerator of technology). Zhong An không chỉ phát triển công nghệ, mà mục tiêu là biến công nghệ trở thành động lực thúc đẩy thương mại, đặt nó vào lõi của hệ sinh thái kinh doanh.

Sản phẩm dịch vụ của Zhong An 

“Bây giờ, sau bốn năm, chúng tôi đã có năm hệ sinh thái chính (tiêu dùng, du lịch, sức khỏe, tài chính cá nhân, xe cộ), kết nối chúng tôi với hơn 300 đơn vị khác nhau. Giống như Alibaba và Tencent - nhưng chúng tôi cũng kết nối với hầu hết các hãng hàng không và tất cả các nhà cung cấp nhà ở lớn nhất tại Trung Quốc. Chúng tôi bắt đầu với các sản phẩm "vận chuyển trả lại’. Đây hóa ra lại giúp chúng tôi có một nền tảng vững chắc. Chúng tôi bán được rất nhiều hợp đồng, và việc sử dụng các hợp đồng này cũng như các dữ liệu khác nữa giúp chúng tôi hiểu khách hàng của mình rõ hơn nhiều. Trong vòng hai năm đầu tiên, chúng tôi bước vào thị trường du lịch và tai nạn cũng như thị trường sức khỏe trực tuyến. Chúng tôi chắc chắn đã trở thành đơn vị số một trong thị trường bảo hiểm y tế trực tuyến của Trung Quốc. Trong vòng ba tháng, chúng tôi đã bán được hơn 300.000 hợp đồng bảo hiểm y tế trực tuyến. Bây giờ, sau hai năm chúng tôi đã có hơn 10 triệu khách hàng hợp đồng y tế.”

Bậc thầy về tùy chỉnh sản phẩm dịch vụ theo nhu cầu

Zhong An được cho là bậc thầy của việc tùy chỉnh sản phẩm cho phù hợp với khách hàng. Một số rủi ro cụ thể được đưa ra khỏi các chính sách tiêu chuẩn, ví dụ bảo hiểm chống lại các bệnh cụ thể như ung thư hay tiểu đường. Họ cũng phân biệt giữa bảo hiểm cho việc chuyển trả lại hàng hóa (đối với những người đặt nhiều kích cỡ giày trực tuyến để chọn cỡ đúng nhất) với thiệt hại do vận chuyển.
Có một số sản phẩm khác của Zhong An đặc biệt buồn cười. Chẳng hạn trong World Cup 2014, họ đã đề xuất gói “bảo hiểm hooligan” dành cho người hâm mộ với số tiền 0,45 đô để chi trả cho các chi phí y tế từ các cuộc đụng độ với nhóm cổ động viên đối lập.
Cuối cùng, công ty có một số sản phẩm có vẻ vượt xa ranh giới bảo hiểm, ví dụ như chính sách trả tiền khi nhiệt độ vượt quá 37 độ C để bù đắp cho chi phí sinh hoạt tăng thêm (trả tiền điện điều hòa và nước mát chẳng hạn).
Nhà quản lý Trung Quốc đã cấm một số sản phẩm của Zhong An bởi đôi khi chúng hơi quá bất thường, và có xu hướng cấm sau khi chúng đã được đưa ra thị trường.

Các phân khúc thị trường mới như thanh niên và người bán hàng trực tuyến

60% khách hàng của Zhong An là những cư dân thành phố có kết nối internet 25-30 tuổi.
Ngoài việc nhắm tới phân khúc người tiêu dùng, Zhong An cũng hướng tới những người bán trực tuyến độc lập. Phần lớn thị trường thương mại điện tử của Trung Quốc được cung cấp bởi các thương lái nhỏ lẻ buộc phải đặt cọc khi có tranh chấp với khách hàng hay bảo hiểm trách nhiệm khi tham gia giao dịch. Zhong An cung cấp một sản phẩm để trang trải chi phí này nếu đặt cọc bị yêu cầu.

Sử dụng công nghệ

Kế hoạch ABCD của Zhong An Technology
Sự ra đời của Zhong An Technology năm 2016 với vai trò cỗ máy gia tốc công nghệ tập trung vào việc thử nghiệm các sáng tạo và các xu hướng công nghệ cho Zhong An và các đối tác trong hệ sinh thái thông qua kế hoạch mang tên ABCD, là chữ viết tắt của bốn mảng chính Artificial Intelligence (Trí tuệ Nhân tạo), công nghệ Blockchain, Cloud Computing (Điện toán đám mây), và Data Driven (thúc đẩy bởi dữ liệu - gồm thu thập dữ liệu lớn và phân tích).
Zhong An khai thác công nghệ mới ở mọi giai đoạn hoạt động của mình, bao gồm phát triển sản phẩm và xử lý khiếu nại. Ví dụ: công ty phân tích dữ liệu lớn để xác định nhu cầu của khách hàng chưa được đáp ứng, phát triển các sản phẩm giải quyết chúng và triển khai các chiến lược tiếp thị và phân phối hiệu quả cao. Zhong An cũng phân tích dữ liệu độc quyền cùng với dữ liệu từ các nguồn bên ngoài và từ nhiều đối tác thương mại điện tử để đưa ra mức giá rất cạnh tranh. Ví dụ, để xác định phí bảo hiểm y tế, công ty phân tích dữ liệu tập thể dục thể thao được chia sẻ thông qua quan hệ đối tác với các nhà sản xuất thiết bị đeo (wearable). Ứng dụng IoT (internet vạn vật) được khai thác triệt để trong trường hợp này. Zhong An cũng sử dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) và blockchain để giải quyết các yêu cầu bồi thường trực tuyến và giúp giảm gian lận. Hệ thống CNTT lõi dựa trên điện toán đám mây giúp công ty khai thác khả năng xử lý cao với chi phí tương đối thấp.

Zhong An biết rất nhiều về khách hàng của mình qua Dữ liệu lớn (Big data) & Phân tích

ZhongAn Technology - cỗ máy gia tốc về công nghệ cho các hệ sinh thái của Zhong An. Nguồn: Digital Insurance Agenda 
Công ty nhận được một lượng lớn dữ liệu khách hàng từ các đối tác hệ sinh thái, chẳng hạn như hành vi của khách hàng (ví dụ: lịch sử tìm kiếm và trình duyệt web, thói quen tiêu dùng), dữ liệu cá nhân và giao dịch từ các báo cáo tín dụng và dữ liệu của bên thứ ba. Các nguồn này tập hợp lại cho phép hãng tiếp cận và định giá sản phẩm tốt hơn tới các phân khúc vi mô và thiết kế các sản phẩm mới. Khách hàng cũng trung thành hơn và trung bình mua khoảng 10.3 hợp đồng năm 2016. Tất nhiên, như một đơn vị dẫn dắt hệ sinh thái, Zhong An cũng chia sẻ lại các hiểu biết này với các đối tác của mình.

Công nghệ Blockchain tại Zhong An

Ví dụ gần đây là một nền tảng mở dựa trên blockchain (http://open.zhongan.com) cho các giao dịch bảo hiểm để tạo thuận lợi cho sự phát triển hệ sinh thái bảo hiểm. Nền tảng bảo mật cao này kết nối các đối tác kinh doanh và chuyên gia dữ liệu thông qua công nghệ blockchain. Nền tảng công nghệ mở này có các ngưỡng cửa kỹ thuật thấp hơn trong việc phát triển và bảo trì, giúp giảm rào cản cho hợp tác kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động.
ZhongAn Technology cùng với hơn 20 đối tác kinh doanh từ các lĩnh vực khác nhau bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, xây dựng và thiết kế, tài chính tiêu dùng, chuyển vận, thanh toán, chứng khoán, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ, đã thành lập Liên minh Phát triển Doanh nghiệp Blockchain Thượng Hải (Shanghai Blockchain Enterprise Development Alliance). cơ quan ngành đầu tiên ở Trung Quốc tập trung vào Blockchian để thúc đẩy phát triển và các ứng dụng kinh doanh của công nghệ blockchain.
Ngoài ra công ty ZhongAn Technology đã áp dụng công nghệ Ethereum, mạng phân cấp dựa trên ZhongAn Technology cũng hợp tác với Trường Khoa học Máy tính và Công nghệ Đại học Fudan để thành lập một "phòng thí nghiệm an ninh thông tin và blockchain". Đây là phòng thí nghiệm liên doanh đầu tiên giữa một trường đại học và một công ty tập trung vào công nghệ blockchain ở Trung Quốc.

Công ty có nhiều nhân viên làm công nghệ hơn bán bảo hiểm

Về mô hình tổ chức, trong số 1.700 nhân viên của Zhong An, 52% là công nghệ và chỉ có 5% là bán hàng. Công ty đã phát triển bộ phận Nghiên cứu phát triển (R&D) thành một công ty con thiết kế các giải pháp nội bộ và nói chung cho các đối tác trong hệ sinh thái.

Lời kết

Dường như những điều Zhong An làm đều rất "dị thường" nhưng nhìn kỹ lại thì đó là một chiến lược rất hợp lý, có căn cứ rất chắc chắn từ dữ liệu và các công nghệ, đồng thời việc chú trọng sáng tạo trong việc tùy chỉnh các nhu cầu của khách hàng chưa được đáp ứng. Có lẽ hiện tại ở Việt Nam chưa có một nền tảng bảo hiểm trực tuyến nào như Zhong An? Liệu có ông lớn công nghệ nào sẽ đầu tư vào mảng này? Hay có đơn vị bảo hiểm truyền thống nào (Bảo Việt, Bảo Minh, Xuân Thành...) đầu tư để triển khai không? Hi vọng tới thời điểm đó, các bài học từ Zhong An vẫn sẽ hữu ích!

Nguồn tham khảo:

  • Eight things you need to know about Zhong An: https://www.oxbowpartners.com/zhong-an
  • Why Chinese Insurers Lead the Way in Digital Innovation: https://www.bcg.com/en-sea/publications/2018/chinese-insurers-digital-innovation.aspx
  • Redefining Insurance: Zhong An’s ‘Dual Engine Strategy’ Focuses On Technology
  • https://www.cbinsights.com/research/insurance-technology-zhong-an-future-fintech
  • Thinking ecosystems is the secret behind ZhongAn: http://www.digitalinsuranceagenda.com/267/thinking-ecosystems-is-the-secret-behind-zhongan/
  • Zhong An - China's First Complete Online Insurance Company: https://www.the-digital-insurer.com/dia/zhong-an-chinas-first-complete-online-insurance-company/
  • China's Leading Online Insurer ZhongAn Launches ZhongAn Technology Creating a New Fintech Ecosystem: https://www.prnewswire.com/news-releases/chinas-leading-online-insurer-zhongan-launches-zhongan-technology-creating-a-new-fintech-ecosystem-300357531.html
  • Focus on emerging ecosystems supports growth at ZhongAn Online in H1: https://www.reinsurancene.ws/focus-on-emerging-ecosystems-supports-growth-at-zhongan-online-in-h1/
  • Zhong An Blockchain Open Platform: http://open.zhongan.com
Share:

Monday, 12 November 2018

Ping An Insurance (Bảo hiểm Bình An) và Hành trình số hóa tiên phong ở Trung Quốc

Hành trình chuyển đổi số của Ping An Insurance (bảo hiểm Bình An), Trung Quốc
Rất nhiều anh chị trong mảng bảo hiểm khi nhắc đến thường là với sự ngưỡng mộ và đánh giá rất cao tập đoàn tài chính bảo hiểm Ping An (dịch sang tiếng Việt là Bình An). Đây thực sự là một ví dụ rất thú vị về chuyển đổi số bảo hiểm và có nhiều điều đáng học hỏi từ thị trường bảo hiểm Trung Quốc, nên Huệ xin chia sẻ lại với các anh chị và các bạn.
Các nội dung chính trong bài viết
  • Giới thiệu về Ping An, cấu trúc tổ chức
  • 3 giai đoạn chuyển đổi số về bảo hiểm của Ping An
  • "Trên tay" một số ứng dụng trong hệ sinh thái số của Ping An trong các mảng: ô tô, tài sản, sức khỏe

Giới thiệu về Ping An, cấu trúc tổ chức

Ping An Insurance (Bảo hiểm Bình An), hay tên gọi khác là Tập đoàn Bảo hiểm Bình An của Trung Quốc, tiếng Trung là: 中国平安; chữ pinyin viết là: Zhōngguó Píng Ān, là một tập đoàn có các công ty con trong các mảng bảo hiểm, ngân hàng và các dịch vụ tài chính. Ping An được thành lập vào năm 1988 ở Thâm Quyến (Shenzhen). Như tên gọi của nó Ping An (Bình An) có nghĩa là bình an (bình thản, an toàn). Ngay từ khi thành lập, Ping An đã được đánh giá là một tổ chức tư duy cấp tiến, được ca ngợi là tập đoàn bảo hiểm đầu tiên ở Trung Quốc đi theo cấu trúc cổ phần hóa.
Cấu trúc tổ chức của Tập đoàn Ping An: giống như nhiều tập đoàn tài chính, Ping An phủ rộng các dịch vụ tài chính từ Bảo hiểm (insurance) - cho tất cả các nhóm như nhân thọ, tài sản (P&C), dòng tiền (annuity), sức khỏe; dịch vụ ngân hàng (banking), tới các dịch vụ đầu tư (quỹ, chứng khoán, quản lý tài sản, thuê tài chính). Nghe quen quen giống Bảo Việt ha? Và điều đặc biệt trong cấu trúc này là nhánh Kinh doanh công nghệ (Tech Business) - chính là các mảng công nghệ khác mang tính chuyển đổi và đột phá của Ping An: các ứng dụng trên điện thoại (mobile app) đáp ứng các nhu cầu nhất định mà chúng ta sẽ đi chi tiết hơn bên dưới.  

Cấu trúc tổ chức của Ping An (Tháng 10/2018). Nguồn: website của Ping An.
Ping An luôn được xếp hạng là thương hiệu bảo hiểm toàn cầu hàng đầu thế giới, và tính đến năm 2018, là công ty dịch vụ tài chính toàn cầu có giá trị thứ ba trên thế giới (theo WPP và Kantar Millward Brown). Tham vọng của Ping An là trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài chính và cuộc sống cá nhân hàng đầu thế giới.
Cũng theo báo cáo này, "người tiêu dùng xem Ping An, với phạm vi phủ rộng các dịch vụ tài chính, tạo 'ý nghĩa khác biệt', và đây là lý do tại sao Ping An là thương hiệu bảo hiểm có giá trị nhất số 1". Ping An cũng vượt trội về điểm số các hạng mục chi tiết như: Mục đích thương hiệu, Đổi mới, Truyền thông, Trải nghiệm và Sự yêu mến thương hiệu.
Ping An đã thiết lập chiến lược “tài chính + công nghệ” kết hợp năm 2017. Chiến lược này giúp Ping An tăng hiệu quả, giảm chi phí, nâng cao trải nghiệm, tăng cường phòng ngừa rủi ro và nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua đổi mới sản phẩm, dịch vụ và công nghệ.

3 giai đoạn chuyển đổi số bảo hiểm của Ping An

3 bước chuyển đổi số của bảo hiểm Ping An
Trong bài viết Hành trình chuyển đổi số mạnh mẽ từ thị trường bảo hiểm Trung Quốc, chúng ta đã phân tích các hãng bảo hiểm Trung Quốc trải qua ba giai đoạn trong hành trình chuyển đổi số bảo hiểm của mình. Ping An cũng trải qua cả 3 giai đoạn này.
Ping An đã tiếp cận hai giai đoạn đầu tiên đồng thời, số hóa các mảng kinh doanh bảo hiểm ô tô, y tế và bảo hiểm nhân thọ trong khi xây dựng bốn cổng trực tuyến - xe hơi, sức khỏe, tài chính và bất động sản. Mỗi cổng thông tin quảng bá các dịch vụ số, chẳng hạn như dịch vụ mua xe, tư vấn sức khỏe trực tuyến, dịch vụ quản lý tài sản trực tuyến hoặc dịch vụ niêm yết bất động sản.
Đồng thời, Ping An tạo ra các ứng dụng để tạo dựng kết nối với người tiêu dùng theo những cách không liên quan đến bảo hiểm. Vậy nên dù Ping An chỉ có hơn 153 triệu khách hàng cho dịch vụ tài chính, thì các ứng dụng khác nhau của nó gồm chăm sóc sức khỏe và nền tảng y tế Bác sỹ Giỏi Ping An (Haoyisheng, 平安好医生) hay Good Doctor, ứng dụng bất động sản Nhà tốt Ping An (Haofang, 平安浩方) và chương trình khách hàng thân thiết Vạn Lý Thông (Wanlitong, 平安万里通) có tới hơn 400 triệu người dùng.
Trong giai đoạn thứ ba, Ping An đang khai thác sự tương tác của mình với khách hàng và người tiêu dùng - và dữ liệu mà các tương tác đó tạo ra - để tiếp thị hiệu quả hơn bảo hiểm và các dịch vụ tài chính khác của mình. Một bước quan trọng là để Ping An tạo ra một mô hình một tài khoản (The One Account - TOA) cho việc kinh doanh các dịch vụ tài chính và dịch vụ kỹ thuật số của mình. Mô hình đó giúp Ping An có thể cung cấp bảo hiểm ô tô cho khách hàng gần đây đã mua xe thông qua trang web về xe hơi của Ping An hay dịch vụ bảo hiểm và thế chấp cho những người gần đây đã mua nhà mới thông qua trang web bất động sản của công ty.
Đồng thời, thông tin từ các dịch vụ số tạo ra các đầu mối khách hàng tiềm năng có giá trị cho 1,4 triệu đại lý bảo hiểm của Ping An - một trong những lực lượng đại lý lớn nhất ở Trung Quốc. Kỹ thuật số đã cải tiến - chứ không làm giảm đi - giá trị của đại lý, và các đại lý của Ping An có được năng suất cao hơn nhiều so với mức trung bình và các đại lý khác ở Trung Quốc.
TOA (một tài khoản duy nhất) đã tạo ra một hệ sinh thái khá đầy đủ về các dịch vụ tài chính và cuộc sống cá nhân và kỳ vọng trở thành nền tảng tài chính trực tuyến lớn nhất Trung Quốc. Khách hàng đều thừa nhận rằng họ gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý tài khoản, tài sản, các giấy tờ và cả khoản vay. TOA giải quyết vấn đề đó bằng cách cung cấp các dịch vụ phù hợp: quản trị tài khoản, tài sản, tín dụng và các dịch vụ liên quan. Ping An cung cấp chúng theo ba hình thức: tự phục vụ, tư vấn và robot tư vấn. Nền tảng quản lý tài sản TOA đã giúp 10 triệu người dùng hàng tháng đạt được mục tiêu tài chính của mình.

"Trên tay" một số ứng dụng trong hệ sinh thái của Ping An trong các mảng: ô tô, tài sản, sức khỏe

Phó chủ tịch tập đoàn Jessica Tan đã khẳng định tầm quan trọng của hệ sinh thái đối với Ping An:
“Chúng tôi nghĩ rằng bốn lĩnh vực phù hợp nhất với chúng tôi và các khách hàng của chúng tôi là dịch vụ tài chính, bất động sản, xe cộ và sức khỏe. Vì thế, 5-6 năm trước, chúng tôi đã bắt đầu tạo ra mọi thứ quanh các hệ sinh thái này.”
Đây cũng chính là điểm khác biệt giữa Ping Anh với Ant Financial (một doanh nghiệp khác về công nghệ và bảo hiểm ở Trung Quốc). Trong khi Ant Financial tập trung vào xây dựng hệ sinh thái dựa trên dữ liệu người dùng thì Ping An tập trung hệ sinh thái quanh bốn mảng trọng tâm trên. 

1. Ô tô Autohome & Ping An Haoche

Ứng dụng & hệ sinh thái ô tô Ping An Autohome & Haoche. Nguồn: The Digital Insurer
Đã có nhiều lời đồn đoán về tác động của xe tự lái và viễn thông (telematics) tới ngành bảo hiểm ô tô. Tuy nhiên, 22 triệu xe tiếp tục được bán ở Trung Quốc hàng năm và Ping An kiếm được 70% doanh thu bảo hiểm tài sản từ phân khúc xe hơi. Cân nhắc từ thực tế này, Ping An đã có một số động thái dịch vụ trong mảng giao thông vận tải và một trong số đó là đầu tư cổ phần vào Autohome, một nền tảng cho phép người dùng mua và bán xe hơi, tìm kiếm các đại lý địa phương và thiết bị phụ tùng trên khắp 330 thành phố của Trung Quốc.
Điều thú vị là Autohome không phải là nỗ lực đầu tiên của Ping An để thiết lập một hệ sinh thái trong giao thông vận tải. Năm 2013, Ping An đã ra mắt Ping An Haoche (豪车) - mình cứ dịch nôm là Hảo Xế (Xe tốt), một dịch vụ tương tự kết nối mạng lưới các nhà sản xuất ô tô và quan hệ đối tác đại lý. Tuy nhiên, việc mở rộng mạng lưới thực quá tham vọng kết hợp với tỷ lệ chuyển đổi trực tuyến thấp đã làm chậm sự phát triển của Haoche. Một năm sau khi ra mắt cùng với 200 triệu USD chi phí coi như muối bỏ bể, Ping An đành lặng lẽ cắt giảm quy mô và nỗ lực.
Tuy nhiên, trải nghiệm với Haoche đã không cản được Ping An. Thay vào đó, Ping An quay lại đầu tư chiếm khối lượng lớn cổ phần với đối thủ của Haoche là Autohome với giá 1,6 tỷ USD (cho 48%). Ngoài thị trường xe hơi cốt lõi, Ping An tranh thủ khai thác dữ liệu từ Autohome như tần suất phục vụ xe hơi, thói quen mua sắm và dữ liệu định vị. Điều này, cùng với phòng trưng bày thực tế tăng cường (augmented reality) đã giúp Autohome chiếm 76% thị phần doanh số bán xe trực tuyến. Cuối cùng, trong ngành xe hơi, Ping An đã thể hiện họ không chỉ sẵn sàng đầu tư vào các công nghệ xe tự lái trong tương lai mà còn quyết tâm cạnh tranh trong ngắn hạn.

2. Bất động sản Ping An Haofang

Ứng dụng & hệ sinh thái bất động sản Ping An Haofang (Nhà tốt). Nguồn: The Digital Insurer
Hệ sinh thái bất động sản của Ping An mang tên Haofang (平安浩方) nghĩa là Nhà tốt. Một nền tảng một cửa duy nhất cho nhà cửa, đầu tư bất động sản và các dự án phát triển bất động sản. Khai trương năm 2014, chìa khóa cho thành công của HaoFang là khả năng xác lập các mối quan hệ hợp tác sớm với hàng chục nhà phát triển bất động sản trên khắp Trung Quốc. Điều này đảm bảo nguồn cung ổn định danh mục các căn hộ và nhà mới khiến hơn 12 triệu người dùng Trung Quốc đổ xô đến Haofang và chi hơn 150 tỷ nhân dân tệ (khoảng 507.5 nghìn tỷ) cho các giao dịch mua nhà mới năm 2016.
Hệ sinh thái bất động sản của Ping An rộng hơn nhiều việc phân phối. Khai trương nền tảng khách hàng cho khách hàng thuê nhà như một ứng dụng riêng và Haofangbao (một quỹ đầu tư cung cấp ưu đãi cho nhà đầu tư khi đặt cọc tiền nhà) đã mở rộng nguồn doanh thu cho Ping An.
Về cơ bản, với Haofang, Ping An đa dạng hóa ngoài các sản phẩm bảo hiểm cốt lõi của mình, đồng thời trang bị cho việc phân phối trực tiếp các khoản thế chấp, sản phẩm quản lý tài sản và phạm vi bảo hiểm.

3. Chăm sóc sức khỏe Ping An Haoyisheng

Ứng dụng và hệ sinh thái y tế Haoyisheng (bác sỹ tốt) của Ping An. Nguồn: The Digital Insurer
Ping An Haoyisheng (平安好医生) - dịch nôm là Hảo Dược Sư hay Good Doctor nghĩa là Bác sỹ tốt, là một nền tảng sức khỏe O2O (Online to Office).
Nếu Ping An HaoChe (Nhà tốt) là minh chứng cho nguy cơ khi xây dựng một hệ sinh thái, thì Haoyisheng (Bác sỹ Giỏi) lại thể hiện phần thưởng có được. Tính đến tháng 7/2017, ứng dụng này đã có 77 triệu người đăng ký và 300 ngàn người dùng thường xuyên, với tham vọng đạt 400 triệu người dùng năm 2019. Nền tảng này xử lý khoảng 200 ngàn yêu cầu tư vấn hàng ngày với hơn 1.000 cán bộ y tế toàn thời gian, 50 ngàn bác sỹ, 3 ngàn cơ sở y tế và 1.200 hiệu thuốc. Hệ sinh thái này đã huy động được một đội ngũ đông đảo các bác sỹ trực tuyến lớn nhất Trung Quốc.
Điều tạo ra sự khác biệt lớn ở ứng dụng này với hàng trăm ứng dụng chăm sóc sức khỏe khác là khả năng đặc biệt của Ping An trong việc kết hợp các dịch vụ trực tuyến như tư vấn, đặt thuốc với một mạng lưới phủ rộng các bệnh viện trong thực tế mà các khởi nghiệp khó lòng đáp ứng được. Thực tế là Ping An đã xây dựng một mạng lưới ba tầng gồm các bác sỹ chuyên khoa cung cấp các cuộc tư vấn trực tuyến miễn phí 24 giờ/ ngày. Hơn nữa, mạng lưới cung cấp thuốc B2C của Haoyisheng đã phủ rộng khắp cả nước và mạng lưới cung cấp thuốc O2O cung cấp cho toàn bộ các thành phố cấp 1 có thể chuyển tới trong vòng 2 giờ. Với việc huy động được hơn 500 triệu đô Mỹ và sẵn sàng cho việc phát hành ra công chúng (IPO), Haoyisheng là ngôi sao sáng nhất trong hệ sinh thái của Ping An và giờ là trụ cột chính trong cả tập đoàn.
Và Ping An cũng mở rộng sang rất nhiều ứng dụng khác nữa như Ping An Lufax (quản lý tài sản trực tuyến), Caifubao, Puhui, v.v. mà mình sẽ không phân tích chi tiết trong bài viết này.

Trọng tâm đầu tư công nghệ của Ping An 

Khá giống với tư duy của ngân hàng DBS, Ping An chuyển mình từ một doanh nghiệp mở rộng dựa trên vốn đầu tư (capital) thành một doanh nghiệp định hướng công nghệ. Mỗi năm, Ping An đầu tư khoảng 7 tỷ nhân dân tệ vào R&D (nghiên cứu phát triển) và thử nghiệm các công nghệ tiên tiến nhằm đột phá các mô hình kinh doanh tài chính truyền thống và các mô hình dịch vụ.
Hầu hết các dịch vụ sáng tạo và các hệ sinh thái kể trên là những dịch vụ tiên phong trong các ngành của mình. Đằng sau đó là các đầu tư công nghệ tiên tiến của Ping An như nhận dạng khuôn mặt, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí thông minh nhân tạo (AI), blockchain, v.v. bởi các dịch vụ này nhằm mục đích cung cấp cho người dùng trải nghiệm thông minh và hàng đầu. Nhìn lại các viễn cảnh  chính trong cuộc sống hàng ngày - quản lý sức khỏe, du lịch và tài sản, và các trọng tâm vào "thông minh, thuận tiện", "đổi mới công nghệ" và "tốc độ dịch vụ".

  1. Bảo hiểm nhân thọ Ping An sử dụng AI cho chăm sóc khách hàng, kết hợp dữ liệu lớn với nhận diện khuôn mặt và giọng nói. Việc này giúp giảm rất nhiều thời gian cho khách hàng trong việc xử lý các thông tin trực tuyến, giúp việc chăm sóc khách hàng an toàn, đang tin cậy, hiệu quả. 
  2. Bản thân ứng dụng Bác sỹ Giỏi Haoyisheng cũng dùng AI cho việc chẩn đoán lâm sàng và các hệ thống điều trị trên hàng triệu chẩn đoán trực tuyến, các thiết bị phần cứng thông minh cho tình trạng sức khỏe. Một điều thú vị cho phầ này là đầu tư của Ping An trong phương pháp chữa trị tuyền thống của Trung Quốc (traditional Chinese Medicine) (kiểu thuốc Bắc của Việt Nam) theo hướng chuẩn hóa và số hóa hơn. 
  3. Bảo hiểm phi nhân thọ (P&C) của Ping An khai thác tối đa điện toán đám mây trong quá trình bồi thường, đặc biệt là với bảo hiểm ô tô. Việc áp dụng này giúp cá nhân hóa và minh bạch hóa. Một mặt nó giúp chủ xe có thể tùy chỉnh phương pháp báo cáo và thẩm định tai nạn, giải pháp cho bảo hành, và sử dụng các kênh khác nhau để gửi tài liệu yêu cầu bồi thường. Mặt khác, quá trình này có thể cung cấp thông tin cho hạng mục, tiến độ và quy trình bảo hành cũng như chi phí cho toàn bộ quá trình bồi thường để minh bạch hóa với toàn bộ quy trình bồi thường và giải đáp các thắc mắc nếu có từ khách hàng. Dữ liệu cũng chỉ ra rằng nửa đầu năm 2017, số lượng khách hàng sử dụng cloud claims đã lên tới 82.18%.
  4. Ping An Pocket Bank đã ra mắt Dịch vụ tư vấn đầu tư thông minh cho các nhà đầu tư cổ phiếu. Dịch vụ này áp dụng dữ liệu lớn tính toán AI về phương pháp phân bổ tài sản định lượng và mô hình Black-Litterman, thường được sử dụng bởi các ngân hàng đầu tư nước ngoài như Goldman Sachs. Nó cũng có thể tùy chỉnh danh mục đầu tư theo khẩu vị rủi ro của khách hàng, theo dõi chặt chẽ và điều chỉnh phân bổ tài sản, giúp tăng lợi tức đầu tư.
  5. Để chống gian lận, nhóm quản lý rủi ro của trung tâm thẻ tín dụng Ngân hàng Ping An đã phát triển mô hình phát hiện dữ liệu lớn dựa trên hành vi của khách hàng từ hàng triệu dữ liệu tài chính sau nhiều năm nghiên cứu. Áp dụng công cụ ra quyết định hiệu quả để đạt được việc theo dõi và chống gian lận ngay tức thì, công nghệ này đã ngăn chặn các giao dịch thẻ tín dụng gian lận và tránh làm mất tiền của khách hàng. Theo báo cáo, từ tháng 1/2016 - 9/2017, hệ thống này đã giúp quản trị rủi ro cho 800 triệu giao dịch thương mại và tránh lỗ tài chính 65 triệu nhân dân tệ.
  6. Mảng chứng khoán (Ping An Securities) đã khai trương dịch vụ “Đầu tư chứng khoán thông minh AI”. Nó có thể thực hiện phân tích định lượng về cổ phiếu và đưa ra khuyến nghị về chuyển đổi cổ phiếu. Dựa trên các kỹ thuật giao dịch theo phương pháp máy học (machine learning)dữ liệu lớn cũng như đào tạo thực tế, nó mang lại giải pháp phân bổ tài sản thông minh và hỗ trợ ra quyết định cho khách hàng, giúp việc đầu tư cổ phiếu dễ dàng và nhanh chóng hơn.
  7. Bạn còn nhớ tư duy về việc thử nghiệm nội bộ trước, và sau đó tìm kiếm cơ hội bán thử ra bên ngoài? Như ví dụ của Amazon với dịch vụ cloud Amazon Web Services (AWS). Ngày 6/9/2017, Ping An đã ra mắt “Đám mây bảo hiểm” (insurance cloud), cung cấp cho các công ty bảo hiểm trong nước quyền truy cập vào một số công nghệ hàng đầu bao gồm “Xác minh thông minh” và “Khiếu nại nhanh thông minh”. Đến nay Ping An đã được 20 công ty bảo hiểm tiếp cận cho việc cung cấp đám mây bảo hiểm này.

Bài học cho các đơn vị bảo hiểm khác 

Từ cấu trúc và quá trình, chắc hẳn các anh chị sẽ nghĩ tới tập đoàn Bảo Việt với trọng tâm là bảo hiểm, sau đó mở rộng ra các mảng khác phải không? Có vẻ như hiện tại thì Bảo Việt chưa có nhánh kinh doanh về công nghệ, mặc dù tư duy của các lãnh đạo Bảo Việt cũng rất cấp tiến và muốn sử dụng triệt để công nghệ trong cách mạng công nghiệp 4.0.
Các công ty bảo hiểm khác đều có thể học hỏi từ cách tiếp cận sáng tạo của Ping An đối với các hệ sinh thái số. Tầm nhìn Công nghệ của Accenture cho ngành Bảo hiểm 2017 dự đoán rằng:
  • Trong năm năm tới, phần lớn khách hàng sẽ mua hàng hóa hoặc dịch vụ thông qua các trung gian số;
  • 80% các công ty S & P 500 sẽ tham gia vào các hệ sinh thái đa ngành; và
  • Trong bảy năm tới, đơn vị dẫn đầu ngành hiện nay sẽ chuyển đổi để trở thành một công ty theo mô hình hệ sinh thái trải rộng trên nhiều thị trường.

Nguồn tham khảo: 

  • Website Ping An Group: www.pingan.cn
  • Why Chinese Insurers Lead the Way in Digital Innovation: https://www.bcg.com/en-sea/publications/2018/chinese-insurers-digital-innovation.aspx
  • China in-depth: Digital Insurance Ecosystems: https://www.the-digital-insurer.com/china-in-depth-ecosystems-in-china/
  • A case study in ecosystem power plays: how Ping An is making all the right moves: https://insuranceblog.accenture.com/why-ping-an-insurance-is-on-the-verge-of-becoming-chinas-largest-open-internet-finance-platform
  • Ping An to Buy Autohome Stake From Telstra for $1.6 Billion: https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-15/ping-an-to-buy-stake-in-autohome-from-telstra-for-1-6-billion
  • China Spotlight: Inforgraphic - Ping An Good Doctor: https://www.the-digital-insurer.com/china-spotlight-infographic-ping-an-good-doctor/
  • Accenture Technology Vision for Insurance 2017: https://www.accenture.com/sg-en/insight-insurance-technology-vision-2017
  • Why Ping An Insurance is on the verge of becoming China's largest open internet finance platform: https://insuranceblog.accenture.com/why-ping-an-insurance-is-on-the-verge-of-becoming-chinas-largest-open-internet-finance-platform
  • Ping An Launches 10 AI+ Innovative Services: http://fintechnews.hk/2266/insurtech/ping-launches-ten-ai-innovative-services/
  • Ping An Ranks Third Among Global Financial Services Companies in the 2018 "BrandZ(TM) Top 100 Most Valuable Global Brands" List: http://www.asiaone.com/business/ping-an-ranks-third-among-global-financial-services-companies-in-the-2018-brandztm-top-100
  • Chinese insurance giant Ping An launches cloud service aimed at banks, hospitals
    https://www.scmp.com/business/companies/article/2169023/chinese-insurance-giant-ping-launches-cloud-service-aimed-banks
Share: